Accessible sur la page d'accueil depuis votre espace client, cliquez sur le parcours "Déclaration fiscale », afin de réaliser et suivre l’avancée de votre déclaration fiscale.
Ce parcours vous assure un accompagnement continu depuis la création de la propriété, jusqu’à l’établissement du bilan à l’aide au remplissage de votre déclaration de revenus personnels, et à l’établissement de la liasse fiscale.
Regardez notre vidéo explicative juste ici : 👉 vidéo 👈
Qu’est ce que le bilan ?
C’est un document de plusieurs pages comprenant :
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Le « pré-bilan », document de 2 pages clair et lisible résumant les recettes taxables et dépenses déductibles ajoutées dans la comptabilité. Il permet de vérifier que rien n’est oublié et que la déclaration de revenus locatifs ne présente pas d’incohérence.
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Le détail des amortissements
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Votre résultat fiscal de l’année en cours
Vous pouvez retourner sur ce parcours à tout moment pour connaître l'avancement de votre dossier. Si vous avez plusieurs propriétés, vous devez sélectionner chacune d’elles. De même, si plusieurs années sont concernées, il faudra sélectionner chaque année dans le parcours.
Etape 1 : Complétude des informations de la propriété
💡Aide onglet “Détails de l’acquisition”
Cela dépend de votre situation :
1/ S’il s’agit de la première année d’activité au Réel et,
- Option 1 :
Vous avez acheté dans l'année de l'exercice comptable (exemple : achat 2025 pour déclaration fiscale sur les revenus 2025) : il faut renseigner le prix d’achat (hors frais de notaires, frais d’agence), la valeur du mobilier présent dans l’acte notarié dans « valorisation du mobilier inclus dans l’acte d’achat », les frais de notaire et les frais d’agence. Si vous avez acheté du mobilier avant la date de début d’activité, il faut l’ajouter dans “valorisation du mobilier”.
L’outil vous proposera d’amortir les frais d’acquisition ou de les déduire immédiatement. Les frais d'acquisition (notaire et agence uniquement) peuvent être soit déduits en charges la première année, soit ajoutés au prix d'achat et amortis avec le bien immobilier. Ce choix entraîne tous les autres biens détenus par le même déclarant.
Dans 95% des cas, il est préférable d'amortir les frais d’acquisition, notamment lorsque vous avez un crédit immobilier. Le déficit issu des amortissements se reporte sans limite de durée.
Dans les rares cas où la rentabilité est très élevée, ou en l'absence de crédit immobilier, nous pouvons déduire les frais de notaire et d'agence en charges. Ceci vient créer un important déficit la première année, ce déficit est reportable 10 ans et est imputable sur des éventuels bénéfices LMNP, puis se perd au bout de 10 ans si il n'est pas utilisé.
Les autres frais bancaires, de courtage, de garantie, d'hypothèque sont des charges déductibles (sauf la caution crédit logement) et seront toujours déduits en charges l'année de la dépense.
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Option 2 :
Vous avez acheté le bien il y a plus de 2 ans : il faut renseigner la valeur de marché du bien estimée à la date de mise en location (estimation possible sur meilleurs agents.com par exemple). Dans « mobilier présent », il faut indiquer une estimation du mobilier présent dans le bien avant la date de début d’activité. Le mobilier acheté après la date de début d’activité doit être indiqué dans les transactions.
2/ Si vous étiez avec un comptable l’année précédente, vous n’avez pas besoin de renseigner d’estimation du bien, vous pouvez passer cette étape. En revanche, à l’étape 2 « documents », vous devez ajouter la dernière liasse fiscale ainsi que le tableau des immobilisations qu’il doit vous remettre. Ces deux documents sont indispensables pour réaliser la reprise comptable. Si vous n’avez pas votre tableau d’immobilisation, nous vous invitons à le demander à votre ancien comptable.
3/ Si vous avez réalisé une déclaration de revenus locatifs avec Qlower l’année dernière, l’amortissement est déjà enregistré dans la comptabilité et la valeur correspondante est renseignée à cet endroit. Il n’y a rien à ajouter dans cette partie : ni pour l’amortissement du bien, ni pour le mobilier.
4/ En location nue, vous n’avez rien à renseigner dans « valeur d’amortissement ». Vous pouvez passer cette étape.
Etape 2 : Insertion des documents
Vous n’avez pas besoin d’ajouter tous les documents : les pièces à fournir varient selon votre situation. Le tableau d’amortissement du prêt peut être ajouté, dans sa version où chaque échéance est datée.
Si vous étiez avec un comptable l’année précédente, il est nécessaire d’ajouter : la dernière liasse fiscale et le tableau des immobilisations. Si vous n’avez pas le tableau des immobilisations, il faut le demander à votre ancien comptable.
Si vous étiez avec Qlower l’année dernière, vous n’avez pas besoin de renseigner de documents.
Etape 3 : Création du déclarant
En location meublée, si vous n’avez pas de numéro Siret, vous pouvez faire appel à nos formalistes afin qu’ils immatriculent votre activité (avec supplément). Si vous avez déjà un Siret, cliquez sur “créer un déclarant”. Un déclarant correspond à un numéro SIREN, qui est constitué des 9 premiers chiffres du SIRET.
Dans le champ “nom du déclarant”, renseignez votre nom et prénom. Ensuite, vous pouvez entrer votre numéro SIRET, que l’outil trouvera automatiquement. Si l’outil ne le détecte pas, cliquez sur “Saisir manuellement l’activité” et complétez les informations à l’aide de pappers.fr par exemple.
Renseignez ensuite les associés. C’est nécessaire pour recevoir les communications liées à votre déclaration fiscale. Même si vous êtes mono-propriétaire, “ajouter un associé” est nécessaire. Vos informations enregistrées dans votre “profil” s’afficheront automatiquement. Dans ce cas, il faudra indiquer 100 % pour la part du capital. Si vous êtes plusieurs associés, vous pourrez les ajouter à cet endroit.
En location nue, il faut cliquer sur “non” à la question “Avez-vous déjà immatriculé une activité pour votre déclarant”, puis renseigner, en nom du déclarant, votre nom et prénom. En catégorie sociale, choisissez “revenus fonciers”; sélectionnez le régime fiscal (réel le plus souvent) et le régime d’imposition (IR); ajoutez l’associé, vos informations enregistrées dans votre “profil” s’afficheront automatiquement, puis vous pourrez avancer sur le parcours.
Etape 4 : Complétude des transactions
Les charges les plus courantes sont présentées en haut du parcours. Pour vous aider à compléter vos transactions, vous pouvez consulter 👉cette aide👈.
Si vous louez votre résidence principale quelques semaines par an, vous devez effectuer la proratisation de vos charges au temps de location. Par exemple, une location 2 mois par an représente 2/12e de temps. Ce prorata de 2/12e s’appliquera sur vos charges annuelles. Les dépenses spécifiquement liées à votre activité locatives sont à renseigner dans leur totalité. L’amortissement du bien sera proratisé par notre équipe comptable. Il faut bien renseigner le nombre de jours de votre usage privé entre l’étape 1 « propriété » et 2 « documents » dans « informations supplémentaires liées à l’année ».
Etape 5 : Réalisation des amortissements de travaux et mobiliers
A cet endroit, les transactions d’un montant supérieur à 600 € TTC pour le mobilier et les travaux seront présents dans « vos transactions de l’année à amortir ». En cliquant sur « éditer mon pré-bilan », ces transactions apparaîtront dans « vos immobilisations générées cette année ». Le mobilier sera amorti sur 5 ans et les travaux seront amortis sur 10 ans.
Etape 6 : Récapitulatif des éléments de la comptabilité
Vous pouvez retrouver le résumé de vos charges et recettes de l’année, avec les éléments déductibles.
Etape 7 : Suivre l’avancée de la déclaration fiscale : Bilan, liasse fiscale et accusé de réception
Une fois les étapes de ce parcours complétées, c’est notre l’équipe qui prend le relai sur votre dossier. Pour suivre l’avancement de votre déclaration fiscale, vous pouvez revenir sur le parcours à tout moment.
Vous recevrez un mail lorsque votre bilan de contrôle sera prêt. A réception de ce mail, vous aurez 7 jours pour le regarder et modifier les transactions si besoin, avant que notre équipe télétransmettre votre liasse fiscale.
Ne vous inquiétez pas si ce délai est insuffisant, nous vous invitons à répondre au mail dès sa réception en indiquant à notre équipe que nous devons stopper ce délai et attendre votre retour sur la finalisation de votre comptabilité.
Si nous pouvons télétransmettre avant ce délai de 7 jours, vous pouvez cliquer sur « accélérer la télétransmission ».
Dès que la liasse fiscale aura été télétransmise, vous recevrez un mail avec la liasse fiscale, l’accusé de réception et l'aide au report vous permettant de finaliser votre déclaration de revenus personnels. Vous retrouverez également ces documents à l’étape 7 de ce parcours et dans votre espace documents, en cliquant sur les 3 petits points à droite de votre prénom -> "documents" et "déclarants".
Important : de votre côté, vous devez finaliser votre déclaration de revenus personnels à l’aide du document d’aide au report.
🎉Votre déclaration fiscale est terminée ! 🎉